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国产伟哥毛利率超茅台 白云山4年营收20亿就靠它

白云山年报公布:2018年实现营收422亿元,同比增长101.55%;归属于公司股东的净利润为34.4亿元,同比增长66.9%。不论对市场,还是公司本身,这显然都是份不错的答卷。而在这34.4亿的净利润中,中国首个“伟哥”仿制药——枸橼酸西地那非片,也就是常说的金戈,绝对功不可没。

自打进入市场以来,金戈一直都是白云山的赚钱大杀器。数据显示,2018年,金戈生产量达4903.08万片,销售量达4773.99万片,实现营收6.62亿元。相比于问世首年的2015年,产量提高3.09倍,销售量增加3.19倍。

年报资料表明,2015年至2018年,该壮阳药在白云山细分行业的营业收入排名中,分别名列第四、第二、第一和第三。以至于广药集团董事长李楚源曾在博鳌论坛表示,“金戈已从药品,变为老百姓需要的情趣用品。”
去年11月29日,王老吉190周年创新发展大会上,李楚源还提到,“怕上火,喝王老吉;怕没用,吃金戈”,目前可口可乐和万艾可在中国的销量,已经被王老吉和金戈超过。
这款让李楚源颇为骄傲的“明星产品”——金戈,诞生于2014年。
2014年5月,美国辉瑞公司原研的万艾可,也是大家所说的“伟哥”,由于专利到期,顺利拿到仿制药批文的白云山,在2014年10月正式上市了金戈。
在白云山为其精心打造的“国产首个伟哥”、“打破外企垄断”、“振兴民族品牌”等光环下,金戈在2015年的营收就高达2.34亿元,除去累计研发投入的0.62亿元,和营业成本0.18亿元。金戈依旧拿下1.5亿元的利润。
2016年,金戈的生产量和销售量分别猛增到81%和62.29%,全年销量近千万盒,营收超4亿,同比增长71.31%。仅金戈一款产品的利润,就占白云山2016年利润总额的约18.9%。
值得注意的是,自打国产金戈上市后,白云山2015年以来的各年度报告都列出各项主要产品的毛利率,唯独金戈不例出,令人疑惑。但据计算,金戈的毛利率高达约92%,甚至比大家常调侃的茅台,还要高出一小节。
到2017年,金戈收入猛增至5.63亿元,但公司依旧未公布其毛利率。最后,便是刚刚公布的,在2018年拿下6.62亿元。结合当年销量测算,金戈相当于每片单价13.87元,而这要比进口药物价格低40%左右。
市界粗略估算,金戈已共为白云山拿下近20亿元的收益,可谓一本万利,赚得是盆满钵满。
据米内网数据显示,枸橼酸西地那非片在我国主要的销售市场在城市零售药店终端,2016年的销售额已超17亿元。面对巨高的利润与广阔的市场,不少药厂已跃跃欲试,欲图瓜分这块蛋糕。
2018年5月,常山药业公告称,“国内ED(男性勃起功能障碍)患者人数约1.4亿人,假设其中有30%接受治疗,人数将达4200万人,假设接受治疗的ED患者每年都能多次使用药物,未来中国潜在的市场规模有望达到百亿元级别,市场空间广阔。”
当然,常山药业发布的这份公告,一是为宣传自己的新药,二有借此提高自身股价的成分在。因此后来也是饱受争议,并遭到证监会问询。
早在2016年11月,广生堂发布的获得枸橼酸西地那非片临床批件公告指出,保守估计全世界的ED患者约1亿人,其中我国的患者数约为2000万。
但不管ED患者数据争议结果如何,白云山的男性壮阳药赚钱效应,已吸引更多的企业试图抢占市场。目前的抗ED药市场,除抢占先机的白云山外,三大外企辉瑞的万艾可、礼来的希爱力以及拜耳的艾力达,依旧拥有竞争力。
当然,一款仿制药从递交临床申请到拿到上市批件,需要较长的时间。这也说明,金戈在短期内,依旧是白云山的吸金大杀器。

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